Dressez une courte liste de changements
Avant de chercher tous les formulaires, notez ce qui a changé cette année : emploi, travail autonome, déménagement, location ou situation familiale. Ces informations aident le professionnel à comprendre votre dossier. Elles ne déterminent pas votre admissibilité à une déduction ou à un crédit.
- Notez le changement et sa date.
- Listez les pays et provinces liés à votre travail ou à vos revenus.
- Repérez les déclarations en retard et les lettres fiscales.
Rassemblez les pièces correspondantes
Regroupez les feuillets, reçus et pièces justificatives dans un endroit sécurisé. Le guide de préparation de l’ARC explique leur rôle. Une liste des éléments manquants permet de commencer sans prétendre que le dossier est complet.
- Séparez les feuillets reçus de ceux encore attendus.
- Distinguez les pièces personnelles et professionnelles.
- Gardez visibles les dates de réponse aux lettres fiscales.
Convenez de l’étape avant de partager les pièces sensibles
Décrivez votre situation dans la demande initiale, sans numéro d’identité ni mot de passe. Confirmez le responsable, les périodes visées et le canal de partage des documents. Déclaration, planification et réponse à une lettre peuvent exiger des travaux distincts.
- Utilisez vos propres mots pour expliquer la situation.
- Demandez le mandat et les honoraires avant l’engagement.
- Utilisez le processus sécurisé convenu pour les pièces sensibles.